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【亚博APp手机版】广宇发展:拟发行40亿元CMBS 期限不超过12年

发布时间 : 2021-04-25 浏览: 6355次 作者:亚博APp

7月22日晚间,广宇发展发布公告称之为,公司作为完整权益人,白鱼使用商业地产抵押贷款资产证券化(CMBS)模式,通过结构化设计,向全资子公司山东鲁能亘富发售不多达人民币40亿元的股东借款,并以前述股东借款债权成立财产权信托,公司享有财产权信托受益权。同时将济南领秀城商业综合体项目抵押至信托公司,并将标的物业现金流作为偿还来源质押至信托公司。本次资产专项计划期限不多达12年,使用3+3+3+3模式,每3年设一次对外开放期,所附票面利率调整权、投资者回售权。在本CMBS项目存续期内,由鲁能亘富及其商业管理分公司和济南希尔顿酒店分公司作为资产服务机构,负责管理标的物业的管理及现金流的归集,由资产反对专项计划管理人协同托管地银行展开专项计划的分配。

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据报,济南领秀城商业综合体项目为公司全资子公司鲁能亘富所有,总建筑面积40.78万㎡,商管分公司负责管理写字楼建筑面积5.18万㎡(其中地上经营面积2.75万㎡),商场建筑面积24.01万㎡(其中地上经营面积16.21万㎡),合计为29.19万㎡。酒店分公司负责管理建筑面积9.67万㎡(其中地上经营面积7.45万㎡)。

项目坐落于山东省济南市市中区二环南路鲁能领秀城,地理位置较良好,人口较密集,租金等收益平稳。本专项计划另设优先/次级分层,优先级占到专项计划融资总规模的95%,次级占到5%,次级资产反对证券由鲁能亘富持有人。

本次资产反对证券白鱼在深圳证券交易所申请人发售、上海证券交易所上市。本次专项计划的发售目的是为盘活存量优质资产,拓宽融资渠道,提升商业物业融资规模,获释商业地产价值,减少资金成本。筹措资金主要用作补足流动资金、偿还债务借款等。

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与此同时,广宇发展发布公告称之为,为保证CMBS项目顺利发售,减少发售成本,公司有限公司股东鲁能集团获取增信反对,对该专项计划每个兑付日及到期日应付本息分担差额补充责任,期限自涉及差额缴纳承诺函生效之日起,至专项计划未偿本金余额和预期收益全部清偿完。公司白鱼为鲁能集团前述差额缴纳事项获取补偿,补偿的金额、期限与鲁能集团获取的差额缴纳义务的金额、期限完全一致。截至目前,广宇发展及公司全资子公司对拆分报表外单位获取的借贷总余额为29.22亿元,占到公司最近一期经审核净资产(2018年报)的27.35%,占到公司总资产的3.85%;公司对公司全资子公司获取的借贷余额为169,100.51万元,公司全资子公司相互间及子公司对公司获取的借贷余额为0万元,合计借贷余额为169,100.51万元,占到公司最近一期经审核净资产(2018年报)的15.83%,占到公司总资产的2.23%;本次向有限公司股东为公司CMBS专项计划分担本息差额补充义务获取补偿(获取反担保后)公司及有限公司子公司对外借贷总余额为861,300.51万元,占到公司最近一期经审核净资产(2018年报)的80.61%,占到总资产的11.34%。

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